投資家の皆様へ

平成27年度 資金調達計画

資金調達計画

  • 地方金融機構債(国内債)の発行予定

引受体制

10年債

五十音順

シ団① 社名:
SMBC日興証券
大和証券
野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券

毎回引受責任額:10億円
シ団② 社名:
ゴールドマン・サックス証券
しんきん証券
東海東京証券
メリルリンチ日本証券

毎回引受責任額:7億円
シ団③ 社名:
岡三証券
シティグループ証券

毎回引受責任額:5億円

(注釈1)シ団①の社より事務主幹事を選定。シ団①またはシ団②の社より原則として、共同主幹事を選定。
(注釈2)上記の引受責任額については、発行額によって変更が生ずることがある。

20年債、5年債及びスポット債

10年債に係る引受会社の中から主幹事を選定。

Flexible Issuance Program (FLIP)のディーラー

FLIP(Flexible Issuance Program:柔軟な起債運営)とは、年限や発行額など投資家ニーズに柔軟かつ迅速に対応して起債する機構独自の仕組みです。

五十音順

FLIPディーラー(FD) (12社)

  • SMBC日興証券

  • 岡三証券

  • ゴールドマン・サックス証券

  • シティグループ証券

  • しんきん証券

  • 大和証券

  • 東海東京証券

  • 野村證券

  • みずほ証券

  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(注釈3)

  • メリルリンチ日本証券

  • モルガン・スタンレーMUFG証券

(注釈3)当該証券会社はアレンジャー(FLIPの取り纏めを担当する社)を兼ねる。
     なお、FD以外の証券会社から発行することもある。

発行予定