平成23年度 発行計画
発行計画
- 平成24年1月6日 平成23年度（見直し後）(PDF:80 KB)別ウィンドウで開く
- 平成23年9月20日 平成23年度下半期(PDF:90 KB)別ウィンドウで開く
- 平成23年3月2日 平成23年度上半期(PDF:91 KB)別ウィンドウで開く
引受体制
10年債（平成24年3月債）
五十音順
横にスライドすると表をすべて見られます。
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主幹事候補
（8社） |
事務主幹事候補
（5社） |
SMBC日興証券
大和証券キャピタル・マーケッツ
野村證券 みずほ証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
|---|---|---|
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共同主幹事候補
（3社） |
ゴールドマン・サックス証券
メリルリンチ日本証券 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
|
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シ団
（8社） |
岡三証券
ＪＰモルガン証券
シティグループ証券
しんきん証券 ドイツ証券 東海東京証券 バークレイズ・キャピタル証券 みずほインベスターズ証券 |
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10年債引受シェア（平成24年3月債）
五十音順
横にスライドすると表をすべて見られます。
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社名
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シ団編成
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引受シェア
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|---|---|---|---|---|
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SMBC日興証券
大和証券キャピタル・マーケッツ
野村證券
みずほ証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
事務主幹事候補
（5社） |
主幹事
（2社） |
事務：共同=3：2
事務：120億円 共同：80億円 |
200億円
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主幹事以外の
候補会社 （6社） |
各社20億円
3社×20億円=60億円 |
150億円
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ゴールドマン・サックス証券
メリルリンチ日本証券 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
共同主幹事候補
（3社） |
各社10億円
7社×10億円=70億円 |
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岡三証券
しんきん証券
東海東京証券
みずほインベスターズ証券 |
シ団
（8社） |
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ＪＰモルガン証券
シティグループ証券
ドイツ証券 バークレイズ・キャピタル証券 |
各社5億円
4社×5億円=20億円 |
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（注釈２）発行額の増減については、原則として主幹事引受額を調整して対応する。
20年債
五十音順
横にスライドすると表をすべて見られます。
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主幹事候補
（10社） |
事務主幹事候補
（6社） |
SMBC日興証券
ゴールドマン・サックス証券
大和証券キャピタル・マーケッツ 野村證券 みずほ証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
|---|---|---|
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共同主幹事候補
（4社） |
ドイツ証券
バークレイズ・キャピタル証券 メリルリンチ日本証券 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
5年債
10年債の主幹事候補会社及びシ団会社の中から主幹事を選定。
Flexible Issuance Program （FLIP）のアレンジャー及びFlex Dealer
アレンジャー及び Flex Dealer（FD） （14社）
五十音順
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SMBC日興証券
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岡三証券
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クレディ・スイス証券
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ゴールドマン・サックス証券
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シティグループ証券
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しんきん証券
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大和証券キャピタル・マーケッツ
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東海東京証券
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野村證券
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バークレイズ・キャピタル証券
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みずほ証券（注釈３）
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みずほインベスターズ証券
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三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
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モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
（注釈３）当該証券会社はアレンジャー（FLIPの取り纏めを担当する社）を兼ねる。
なお、FD以外の証券会社から発行することもある。